LPBank muốn phát hành trái phiếu riêng lẻ 6.000 tỷ đồng

Ngày 4/7, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM công bố nghị quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank, mã: LPB).

Theo đó, trong nửa cuối năm 2024 LPBank sẽ thực hiện 12 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng mức huy động tối đa là 6.000 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của LPBank. Công ty CP Chứng khoán LPBank (LPBS) được chọn làm tổ chức tư vấn về hồ sơ chào bán trái phiếu.

Lãi suất trái phiếu riêng lẻ áp dụng là lãi suất cố định, lãi suất thả nổi hoặc kết hợp. Ngân hàng đưa ra mức lãi suất trái phiếu cho năm đầu tiên từ 6,3% – 6,6%/năm.

Với nhiều đợt phát hành trái phiếu lớn nên số lượng và thời điểm chào bán cụ thể của mỗi đợt sẽ do Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền quyết định.

LPBank cho biết, nguồn vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ 6.000 tỷ đồng tới đây sẽ được dùng để tăng vốn cấp 2 và cho vay khách hàng. Trong đó, nhà băng này sẽ bổ sung nguồn vốn huy động trung và dài hạn, nhằm đáp ứng nhu cầu trung dài hạn của khách hàng.

Tuy nhiên, ngân hàng sẽ điều chỉnh linh hoạt kế hoạch giải ngân theo thực tế hoạt động, nhu cầu vay vốn trung dài hạn của khách hàng và tiến độ cho vay của LPBank.

Dư nợ trái phiếu đến cuối năm 2023 của LPBank ghi nhận ở mức 21.550 tỷ đồng, trong đó 14.800 tỷ đồng dùng để cho vay khách hàng. Trong năm 2023, ngân hàng này đã thanh toán 861 tỷ đồng tiền lãi và 11.790 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu.

Bên cạnh huy động vốn trái phiếu, LPBank cũng lên kế hoạch để huy động vốn trên sàn chứng khoán với quy mô nghìn tỷ. Theo đó, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua phương án phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm nay. Ngân hàng sẽ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để huy đông thêm 8.000 tỷ đồng sau khi được NHNN và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Sau khi hoàn tất chào bán, vốn điều lệ của LPBank dự kiến tăng từ 25.576 tỷ đồng hiện tại lên 33.576 tỷ đồng.

LPBank cũng cho biết, số tiền 8.000 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2024 sẽ được dùng để cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn, tiêu dùng, thương mại, công nghiệp chế biến, chế tạo của khách hàng. Cụ thể, dành 4.528 tỷ đồng cho vay ngắn hạn và 3.472 tỷ đồng cho vay dài hạn.

Với lộ trình tăng quy mô vốn liên tục, năm 2024, LPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế sẽ đạt 9.500 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2023. Tổng tài sản dự kiến tăng 12% lên mức 427.260 tỷ đồng. 

Kết thúc quý 1, lợi nhuận trước thuế của LPBank đạt 2.886 tỷ đồng, tăng tới 84,4% so với cùng kỳ năm trước.  

Tổng tài sản đến cuối tháng 3 tăng 7% so với đầu năm, lên gần 410.000 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 11,7%, cao hơn đáng kể so với đa số các ngân hàng. Tiền gửi khách hàng tại LPBank cũng tăng 10,4%, đạt gần 261.994 tỷ đồng. Đi liền với tín dụng tăng là dư nợ xấu cũng tăng từ 3.689 tỷ đồng lên 4.267 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,37% dư nợ.

Theo kế hoạch, vào tháng 8 tới đây, LPBank sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2024 để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 – 2028). Đại hội được tổ chức tại trụ sở tòa nhà LPBank Tower, số 210 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.